宋美龄(高源 饰)问蒋介石(马晓伟 饰)筹算若何措置汪精卫，蒋介石预备静观其变，这时有人来报，周恩来(刘劲 饰)邓颖超(黄薇 饰)本日到保育院探望孤儿，另郭沫若将率三厅事情职员达到重庆，周恩来准备了欢庆流动，蒋介石听闻也设计去保育院。越日，周恩来构造处事处同道强烈热闹欢迎郭沫若一行的到来，他听翰笙说三厅大大都是外埠人，到重庆后没有处所住，当即暗示必然帮他们解决这个问题，并且要把重庆八路军处事处当做他们的家。这时一名年青标致的钢琴家罗莹前来周恩来处报到，她原在周恩来的部队里，后来提早离队到重庆投亲，因和胡杏芬(孙丹丹 饰)是老乡，周恩来托她帮手探问胡杏芬的着落，罗莹幸不辱命，帮邓颖超找到了往日的病友胡杏芬，也就是邓颖超称之的“小猫”，邓颖超听闻非常高兴，让罗莹带着“小猫”一路到他们家里来做客，她和周恩来会亲身下厨欢迎他们的到来。罗莹先邀请胡杏芬到本人家里，胡杏芬到时，罗莹正在弹奏《革命演习曲》，她弹完后泪如泉涌，想起了这首曲子是肖邦离别行将消亡的故乡时创作的，而她在弹奏这首曲子时，不由得想起了本人离家出走的那个夜晚，她整整弹了一夜的钢琴，如今她要用肖邦的这首曲子激起本人革命的斗志，为故国的中兴杀上沙场。看着罗莹刚毅的眼光，胡杏芬钦佩她的顽强勇敢。罗莹告知胡杏芬，邓颖超很驰念她，只是她对当官的有偏见，一向不愿见他们。这次请她来本人家，也是受邓大姐所托，请她到八路军处事处去。胡杏芬据说邓大姐和周公要亲身下厨给本人做饭，便随罗莹前去。二人到时，邓颖超级人正在开会，罗莹看到处事处粗陋的办公前提深感不测，邓颖超随后走进来告知她，她们那时在延安住的是窑洞，她热忱的张开双臂拥抱胡杏芬，胡杏芬却因本人的病不敢靠近，邓颖超豪迈地说胡杏芬永远是本人的“小猫”，这时周恩来也回来了，“小猫”打量周恩来半天，说他不像外人说的那么利害，却是很温顺。周恩来笑道他只对仇敌利害，由于是看穿他们的阴谋，但对同伙是温顺的，他和邓颖超都进展“小猫”能把处事处当做本人的家。四人一路到“小猫”喜好去的河滨漫步扳谈，船工的高亢有力的歌声和拉船的纤夫又让“小猫”回想起了伏尔加油画，她不由想起了本人的男朋友黯然神伤，邓颖超告知周恩来，“小猫”的男同伙加入了冯玉祥的抗日联盟军，后来牺牲在了沙场上，周恩来准许帮“小猫”探问男朋友的着落，“小猫”感谢感动涕零。随后四人一路回到周恩来家中，周恩来和邓颖超亲身下厨给他们做饭，开饭前周恩来邀请“小猫”朗诵一首本人做的诗，小猫朗诵了在西山疗养院创作的《伶仃》后泪如泉涌，周恩来鼓励“小猫”要有抱负，有打破实际的勇气，“小猫”却对残暴的实际感应力所不及，她就想当个作家，周恩来让她今后把作品拿给本人看，小猫欣然准许。晚上，邓颖超向恩来报告请示外线谍报，公民党派人去越南河内劝汪精卫回来，却碰了一鼻子灰。另新四军军长叶挺与项英产生了冲突，筹算近期飞到重庆当面向蒋介石辞职。周恩来决议立刻阻止叶挺辞职的行为。越日一早，周恩来就与叶挺会晤，叶挺以为本人在新四军中作战很难发扬感化，他想去八路军，周恩来阐明他若走后，蒋介石将会委派本人信赖的人任新四军军长，并且会对新四军采取办法削减军费。周恩来告知叶挺，中心必然会肯定他在新四军中的领导，会任叶挺为正项英为副，项英实际为政委，并且本人将亲身陪叶挺一路回新四军。八路军驻重庆处事处事情会上，周恩来公布，中共中心南边局正式成立，他负责统战委员会，邓颖超负责妇女委员会，博古等人别离担负其他职务。周恩来告知同伙们，蒋介石以为保育院的事情太红火了，曾经成为策反他们的基地了，董老提示邓颖超要让曹孟君(王静 饰)严防遭到军统的暗害。周恩来找到蒋介石，称他会措置好叶挺在新四军的事情。蒋介石提出进展共产党在行将召开的五中全会大将国共两党归并为一个大党，周恩来告知他绝无可能。他提出自客岁秋天以来，公民党不竭制作国共磨擦，进展蒋介石能在五中全会上解决一下。蒋介石却称是谁搞磨擦说不清晰，周恩来告知他今后用事实来措辞。晚上，邓颖超向周恩来转达外线送的谍报，蒋介石在党务事谍申报里设立了防共委员会，周密掌握共产党人的谈吐。周恩来意想到，这说明公民党的五中全会，实际上是对共产党的防范限制排斥冲击的反动的大会。这时周恩来得知叶挺已赞成回新四军任职，但提出要周恩来一同前去，而周恩来此时已收到中心电文，赞成他陪叶挺回新四军。但张淮南向蒋介石申报后，蒋介石禁绝。越日，周恩来委托张淮南将“小猫”先容到中苏文明协会事情。他得知蒋介石禁绝本人陪叶挺回新四军非常生气，要求张淮南为国度计赞助本人成行，张淮南发起周恩来将这次东去的目改成回浙江绍兴祭祖。他归去向蒋介石报告请示后，宋美龄提示蒋介石若阻止周恩往返籍祭祖会落生齿实，张淮南也从中挽劝，蒋介石只好准许，但通知戴笠要在周恩往返籍祭祖的路上“亲近看护”他。