后羿(黄觉 饰)和嫦娥(姚笛 饰)赶往挽劝吴刚(明道 饰)寝兵，途中路遇大尧。大尧和嫦娥、吴刚进进黑九黎救人，而嫦娥的父亲却被当做大尧抓了起来。鬼陶要杀大尧，大尧的宽大仁义打动了黑九黎的庶民，众庶民为大尧求情，连士兵也纷繁背叛相向。黑婆婆(刘芳 饰)欲与蚩尤合葬，不意却发明泉台是空的。
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