黑婆婆(刘芳 饰)欲害大尧，幸得太白金星(王冰 饰)相救。黑婆婆偷的月魄神珠被黑白两只兔子各吃下一半。白兔酿成一女子取名白玉，被太白金星收为门徒，而黑兔取名冯林(赵杨 饰)，成为黑婆婆的门徒。老爹为嫦娥(姚笛 饰)招亲，逃出黑九黎的后羿(黄觉 饰)路遇黑山王子，便随着他上嫦娥家提亲。黑婆婆掌握了黑九黎，预备祛除尧都。
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