巴合木据说水西来报复，又要起兵攻吊水西，巴根判定这只是小股水西部队，不是霭翠(吕良伟 饰)之意，不得冲动还击，事情还有盘旋余地。巴合木趁给霭翠赔礼之时，又黑暗放置之前刺杀巴根的人，以明军名义杀巴根，被水西二爷礼服。抢马风波停息。明军这边，攻元，必借水西之道，明军一将领想趁水西与元军反目之时，抵进水西，马烨因为赶上奢香，担忧强攻水西，永宁会抄明军后路，断明军粮草。 巴根以为盟友是最不成靠的，霭翠是在中庸之道，保持均事，可进可退。若傅友德雄师在西南碌碌无为，霭翠必和元军为友，不然水西何去何从难以预料，乌撒诺哲当初撕毁与永宁盟约一事，一向提示着霭翠。巴根云云一说，巴扎瓦尔弥以为有理，便命巴根在水西鸿沟设重兵，一方面震慑水西，一方面防明军突袭。巴根以为用兵是大哥的事，他去联络乌撒诺哲。此时，水西二爷思疑巴合木放置，假扮明军要杀巴根的人是傅友德派的奸细，意图是破损水西与梁王的关系。 巴根来到诺哲部落，知道永宁是明军粮道，调拨诺哲与永宁禄照，并暗传对于禄照的计谋，以断明军粮道。禄照不让奢香出门，劝奢香嫁给霭翠，奢香并不知霭翠就是她救下的那位心仪的阿哥，因而差别意嫁给他人，禄照以百万子民的安宁为由相劝，奢香才如有所思，没再说甚么。霭翠也记忆犹新奢香，因而问大总管和永宁婚约的事情，想毁掉婚约。大总管果瓦(张双利 饰)差别意，说到彝家君主不行毁约，霭翠便说要让位。 奢香也想背着大哥出逃，此时一股明军闯入禄照府，说禄照是反贼，劫粮草抓钦使，奢香站出来说出此中不合适情理的细节，并替明军想法子增补粮草还帮其押运，这才化解了此次误会。巴扎瓦尔弥以为临时割断了明军的粮草来历，要向水西借路，乘隙攻击傅友德缺粮的戎行。禄照派信使给水西下了婚书，霭翠不去迎接，想要迟延。奢香这边，要去乌撒找诺哲救钦使。霭翠还在做果瓦和二爷三爷的事情，要让位毁掉婚约。巴根来见霭翠，要求借路。