格宗(刘之冰 饰)准许那珠(王思懿 饰)不危险陇弟，格宗的手下却劝格宗把陇弟杀掉，那珠听到了这一切，排闼和格宗吵闹，格宗担忧泄露风声，把那珠绑了起来。格宗带人往岩穴，果瓦(张双利 饰)带人跟踪，堵住了格宗等人，情急之下，那珠替二爷格宗挡下一切，心里疾苦万分，自杀身亡。大总管把阿离阿云关进大牢。乌撒阿布来到格宗府，想撮合二爷，并帮格宗撵走奢香，二爷不从，阿布威逼二爷，陇弟在他们手上，到时他们若带回陇弟，二爷的摄政也就没那末容易了。 明军得知水西有变，马烨很是兴奋，以为格宗掌权，一定攻打元军，两军相残，明军坐收渔翁之利，傅将军打断其假想，果断否决。格宗找到莫里，说要推他做新君主。大总管安抚奢香，叮嘱她必然不行垮，奢香思疑是二爷干的，冲动之下要见二爷。巴根带陇弟四处躲藏，赶上寻觅的水西军，躲进山中。奢香零丁和格宗措辞，下跪以求格宗还给他陇弟，并以摄政权相换。 格宗虽不认可本人和陇弟丢失有关，却借机告知奢香，该让位时就让位。赫布将军在山上发明了陇弟带有血迹的衣服。衣服交给奢香识别，奢香沉痛至极，不信任陇弟已死。巴扎瓦尔弥自得帮格宗继位，命巴合木策应巴根。格宗召集各头子，想要逼奢香退位。二爷格宗自知身上脏水多，想让三爷代替君长之位。各头子禁不住格宗的蛊惑，往议事厅逼奢香退位。大总管求全众头子无情无义。奢香来到议事厅，真情奉告，不在意权力，只愿陪同良人，留在水西。